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Vertrieb & Kommunikation

Vorgänge & Aufgaben

Angebote, Aufträge und interne Vorgänge mit klaren Verantwortlichkeiten, Fristen und wiederkehrenden ToDo-Vorlagen – damit nichts mehr im E-Mail-Chaos untergeht.

Jetzt kostenlos testen Funktionen ansehen

Auf einen Blick

  • Kategorie
    Vertrieb & Kommunikation
  • Ideal für
    Handwerk, Agenturen, Dienstleister, Projektteams
  • Verfügbarkeit
    In allen Tarifen enthalten – ohne Aufpreis
  • Einrichtung
    Ohne lange Schulung startklar
    • Überblick Funktionen So sieht’s aus Einsatzbereiche Vorteile Erste Schritte & Hilfe FAQ
    Überblick

    Klare Zuständigkeiten statt Zuruf und WhatsApp

    Mit Vorgängen & Aufgaben strukturieren Sie Angebote, Aufträge und interne Abläufe. Jede Aufgabe hat einen Verantwortlichen, eine Frist und einen Status – so weiß jeder, was zu tun ist und woran das Team gerade arbeitet.

    Wiederkehrende Abläufe hinterlegen Sie als ToDo-Vorlage und erzeugen daraus per Klick alle nötigen Schritte. Das ersetzt Zuruf, Haftnotizen und WhatsApp-Gruppen durch transparente, nachvollziehbare Prozesse.

    Funktionsumfang

    Alles, was die Aufgabenverwaltung braucht

    • Aufgaben mit Verantwortlichen — Jede Aufgabe wird einer Person zugewiesen – mit Frist, Priorität und Status.
    • Vorgänge & Projekte — Mehrere Aufgaben zu einem Auftrag oder Projekt bündeln und gemeinsam steuern.
    • ToDo-Vorlagen — Wiederkehrende Abläufe als Vorlage speichern und per Klick neu erzeugen.
    • Geteilte ToDo-Listen — Listen mit Kollegen, ganzen Abteilungen oder dem gesamten Betrieb teilen; Änderungen erscheinen in Echtzeit bei allen Beteiligten.
    • Kanban- & Listenansicht — Arbeit als Board oder Liste betrachten – je nach Vorliebe des Teams.
    • Auftragsboard nach Status — Aufträge zusätzlich als Kanban-Board je Bearbeitungsstand anzeigen und so alle laufenden Vorgänge im Blick behalten.
    • Fristen & Erinnerungen — Termine im Blick behalten, automatische Benachrichtigungen bei Fälligkeit.
    • Kommentare & Anhänge — Direkt an der Aufgabe diskutieren und Dateien anhängen.
    • Verknüpfung mit CRM — Vorgänge sind mit Kunden und Kontakten verbunden.
    • Statusverfolgung — Transparente Arbeitsstände von „offen“ bis „erledigt“.
    • Vor- und Nachkalkulation — Geplanten Gewinn oder Festpreis hinterlegen; die Nachkalkulation füllt sich automatisch aus den erfassten Zeiten und zeigt den Soll-Ist-Vergleich.
    • Rechnungsdaten automatisch erfassen — Beim Hochladen von Rechnungen liest coreando® Rechnungsnummer, Datum und Betrag aus XRechnung, ZUGFeRD oder PDF automatisch aus.
    So sieht’s aus

    Vorgänge & Aufgaben im Einsatz

    Echte Ansichten aus coreando® – zum Vergrößern einfach anklicken.

    Auftragsmanager – Alle Aufträge mit Soll- und Ist-Stunden, Ertrag, Abrechnungsstand und offenem Betrag.
    Auftragsmanager Alle Aufträge mit Soll- und Ist-Stunden, Ertrag, Abrechnungsstand und offenem Betrag.
    Vor- und Nachkalkulation – Geplante und tatsächliche Stunden, Kosten und Erträge je Auftrag im direkten Vergleich.
    Vor- und Nachkalkulation Geplante und tatsächliche Stunden, Kosten und Erträge je Auftrag im direkten Vergleich.
    Teilabrechnung – Aufträge pauschal oder anteilig abrechnen – der offene Rest bleibt immer sichtbar.
    Teilabrechnung Aufträge pauschal oder anteilig abrechnen – der offene Rest bleibt immer sichtbar.
    Projektboard – Karten per Drag & Drop durch Backlog, Bearbeitung, Review und Erledigt schieben.
    Projektboard Karten per Drag & Drop durch Backlog, Bearbeitung, Review und Erledigt schieben.
    Aufgabenkarte – Beschreibung, Fälligkeit, Label, Zuständige und verknüpfte Dokumente je Karte.
    Aufgabenkarte Beschreibung, Fälligkeit, Label, Zuständige und verknüpfte Dokumente je Karte.
    ToDo-Listen – Persönliche und gemeinsame Listen mit Fälligkeiten und Wiederholungen.
    ToDo-Listen Persönliche und gemeinsame Listen mit Fälligkeiten und Wiederholungen.
    Aufgaben-Dashboard – Offene und überfällige Punkte, fällige Prüfungen und Wartungen auf einen Blick.
    Aufgaben-Dashboard Offene und überfällige Punkte, fällige Prüfungen und Wartungen auf einen Blick.
    Einsatzbereiche

    Branchenbeispiele aus der Praxis

    So nutzen mittelständische Betriebe die Aufgabenverwaltung im Alltag.

    Handwerk

    Ein Auftrag wird zum Vorgang mit allen Schritten: Aufmaß, Material bestellen, Termin, Ausführung, Rechnung – jeder Schritt hat einen Verantwortlichen und eine Frist.

    Agentur

    Projekte werden als Vorgang geführt, Aufgaben auf dem Kanban-Board verschoben. Das ganze Team sieht den aktuellen Stand, ohne Status-Mails zu schreiben.

    Dienstleister

    Wiederkehrende Aufträge starten aus einer ToDo-Vorlage – inklusive aller Standardschritte, damit nichts vergessen wird.

    Ihre Vorteile

    Was Ihnen die Aufgabenverwaltung bringt

    Klare Zuständigkeiten

    Jede Aufgabe hat einen Verantwortlichen – niemand muss raten, wer was macht.

    Wiederkehrende Abläufe

    ToDo-Vorlagen erzeugen Standardprozesse per Klick statt jedes Mal neu.

    Weniger E-Mail-Chaos

    Diskussion und Dateien hängen an der Aufgabe statt in verstreuten Threads.

    Transparente Stände

    Auf einen Blick sehen, was offen, in Arbeit oder erledigt ist.

    Fristen im Griff

    Erinnerungen verhindern, dass Termine durchrutschen.

    Board oder Liste

    Jedes Team arbeitet so, wie es am besten zurechtkommt.

    Hilfe & Erste Schritte

    So funktioniert die Aufgabenverwaltung

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den schnellen Einstieg – als Hilfe zur Selbsthilfe.

    Vorgang anlegen

    Erstellen Sie einen Vorgang für ein Projekt oder einen Auftrag und verknüpfen Sie ihn mit dem Kunden.

    Aufgaben hinzufügen

    Legen Sie einzelne Aufgaben an, weisen Sie Verantwortliche zu und setzen Sie Fristen.

    Vorlage nutzen

    Für wiederkehrende Abläufe wählen Sie eine ToDo-Vorlage – alle Schritte entstehen automatisch.

    Status pflegen

    Verschieben Sie Aufgaben auf dem Board oder ändern Sie den Status, sobald sich etwas tut.

    Fristen überwachen

    Behalten Sie fällige Aufgaben über Benachrichtigungen und die Übersicht im Blick.

    Tipp: Hinterlegen Sie Ihre fünf häufigsten Abläufe als ToDo-Vorlagen. Das spart bei jedem neuen Auftrag spürbar Zeit.
    Gut zu wissen: Vorgänge sind mit dem CRM verknüpft. So sehen Sie am Kunden direkt alle laufenden und abgeschlossenen Vorgänge.
    Häufige Fragen

    Antworten zur Selbsthilfe

    Ein Vorgang ist die Klammer für ein Projekt oder einen Auftrag und kann mehrere Aufgaben enthalten. Eine Aufgabe ist der einzelne, einer Person zugewiesene Arbeitsschritt mit Frist und Status.
    Ja. Speichern Sie typische Abläufe als ToDo-Vorlage. Daraus erzeugen Sie per Klick alle Schritte – ideal für Standardaufträge und regelmäßige Routinen.
    Ja. Sie können Aufgaben als Kanban-Board mit Spalten oder als klassische Liste anzeigen und jederzeit zwischen beiden Ansichten wechseln.
    Ja. coreando® benachrichtigt Verantwortliche bei fälligen und bald fälligen Aufgaben, sodass keine Termine durchrutschen.
    Ja. Vorgänge und Aufgaben lassen sich mit Kontakten aus dem CRM verbinden. So ist am Kunden sofort sichtbar, was läuft.
    Eine Aufgabe hat eine verantwortliche Person, kann aber Mitlesende und Kommentare einbinden. Für größere Pakete bündeln Sie mehrere Aufgaben in einem Vorgang.
    Ja. Die Übersicht und das Board zeigen den Status aller Aufgaben transparent an – ohne dass jemand Status-Mails schreiben muss.
    Frage nicht dabei?Unser Support hilft persönlich weiter – per E-Mail an support@coreando.de oder in einer kostenlosen Beratung.

    Passt gut dazu

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