Kann ich bestehende Kontakte aus Excel importieren?

Ja. Adressen lassen sich per CSV-Import übernehmen. Bei der Einrichtung unterstützt Sie unser Team beim Mapping der Spalten und bei der Dublettenbereinigung, damit Ihr Datenbestand von Anfang an sauber ist.

Vertrieb & Kommunikation

Adressen & CRM

Alle Kunden, Lieferanten und Ansprechpartner an einem Ort – mit vollständiger Kommunikationshistorie, Notizen, Dokumenten und Selektionslisten für gezielte Mailings.

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Auf einen Blick

Kategorie
Vertrieb & Kommunikation

Ideal für
Handwerk, Agenturen, Dienstleister, Hausverwaltungen

Verfügbarkeit
In allen Tarifen enthalten – ohne Aufpreis

Einrichtung
Ohne lange Schulung startklar

Überblick

Schluss mit verstreuten Excel-Listen

Im Adressen- & CRM-Modul verwalten Sie Unternehmen, Ansprechpartner und deren komplette Kommunikationshistorie zentral. Statt mehrerer Excel-Dateien und doppelter Datenpflege haben alle Mitarbeiter denselben aktuellen Stand.

Jeder Kontakt bündelt Notizen, Dokumente, Aufgaben und Vorgänge. So sehen Sie auf einen Blick, wer zuletzt mit dem Kunden gesprochen hat und was als Nächstes ansteht – ganz ohne Nachfragen im Team.

Funktionsumfang

Alles, was das CRM braucht

Unternehmen & Ansprechpartner — Firmen mit beliebig vielen Kontaktpersonen, Rollen und Zuständigkeiten strukturiert abbilden.
Kommunikationshistorie — Anrufe, E-Mails, Notizen und Termine chronologisch je Kontakt festhalten.
Notizen & Dokumente — Verträge, Angebote und Gesprächsnotizen direkt am Kunden ablegen.
Selektionslisten — Kontakte nach Branche, Region, Status oder Tag filtern und als Liste speichern.

Export für Mailings — Gefilterte Empfängerlisten für Serienbriefe und Newsletter exportieren.
Dublettenprüfung — Doppelte Adressen erkennen und sauber zusammenführen.
Tags & Kategorien — Kontakte frei verschlagworten – z. B. „Stammkunde“, „Lieferant“, „Interessent“.
Verknüpfte Vorgänge — Aufgaben, Tickets und Dokumente sind direkt mit dem Kontakt verbunden.

Einsatzbereiche

Branchenbeispiele aus der Praxis

So nutzen mittelständische Betriebe das CRM im Alltag.

Handwerk

Der Meister sieht bei jedem Kunden sofort die letzten Aufträge, offene Angebote und die hinterlegte Anfahrt – auch wenn ein Kollege den Termin angelegt hat.

Agentur

Vom ersten Lead bis zum Bestandskunden: Jede E-Mail, jedes Briefing und jeder Ansprechpartner liegen gebündelt am Account statt verstreut in Postfächern.

Hausverwaltung

Eigentümer, Mieter und Dienstleister werden als verknüpfte Kontakte geführt – inklusive zugehöriger Objekte, Verträge und Fristen.

Ihre Vorteile

Was Ihnen das CRM bringt

Zentrale Kundendaten

Ein gemeinsamer Datenstand für das ganze Team – keine veralteten Excel-Kopien mehr.

Bessere Nachverfolgung

Jederzeit sichtbar, was zuletzt besprochen wurde und was als Nächstes ansteht.

Einfache Selektion

Zielgruppen in Sekunden filtern – nach Region, Branche, Status oder Tag.

Export für Mailings

Empfängerlisten sauber exportieren statt mühsam aus E-Mails zusammenzusuchen.

Alles verknüpft

Aufgaben, Dokumente und Tickets hängen direkt am richtigen Kontakt.

DSGVO-konform

Kundendaten zentral, zugriffsgeschützt und nachvollziehbar verwaltet.

Hilfe & Erste Schritte

So funktioniert das CRM

Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den schnellen Einstieg – als Hilfe zur Selbsthilfe.

Unternehmen anlegen

Legen Sie über „+“ ein Unternehmen mit Name, Adresse und Branche an. Pflichtfelder sind klar markiert.

Ansprechpartner ergänzen

Fügen Sie dem Unternehmen Kontaktpersonen mit Rolle, Telefon und E-Mail hinzu.

Verschlagworten

Vergeben Sie Tags wie „Stammkunde“ oder „Interessent“, um später gezielt filtern zu können.

Historie pflegen

Halten Sie nach jedem Kontakt eine kurze Notiz fest – so bleibt das Wissen im Team.

Liste exportieren

Filtern Sie Ihre Zielgruppe und exportieren Sie die Empfängerliste für Ihr nächstes Mailing.

Tipp: Nutzen Sie einheitliche Tags im ganzen Team. Vereinbaren Sie vorab eine kurze Tag-Liste, dann bleiben Ihre Selektionen treffsicher.

Gut zu wissen: Kontakte sind mit Vorgängen, Dokumenten und Tickets verknüpft. Änderungen am Kontakt sind sofort überall sichtbar.

Häufige Fragen

Antworten zur Selbsthilfe

Ja. Adressen lassen sich aktuell gegen geringe Gebühr durch unser Team per CSV übernehmen. Beim Import überprüfen wir die Datenqualität und mappen die Spalten und bereinigen Dubletten, damit Ihr Datenbestand von Anfang an sauber ist.

Die integrierte Dublettenprüfung erkennt ähnliche Einträge bei der Neuanlage und beim Import. Erkannte Duplikate können Sie zusammenführen oder bewusst als getrennt markieren.

Das steuern Sie über das Rollen- und Rechtekonzept. Sie legen fest, welche Teams welche Kontakte sehen und bearbeiten dürfen.

Ja. Filtern Sie die gewünschte Zielgruppe über Selektionslisten und exportieren Sie die Empfänger als Liste für Serienbriefe oder Newsletter.

Notizen, Anrufe und Termine pflegen Sie in der Historie. Über Zusatzdienste lassen sich Telefonie- und E-Mail-Integrationen anbinden, damit Kommunikation automatisch am Kontakt erscheint.

Ja. Die Daten liegen verschlüsselt auf Servern in Deutschland, der Zugriff ist rollenbasiert geschützt und kritische Aktionen werden protokolliert.

Ja. Felder, Kategorien und Tags lassen sich an Ihre Branche anpassen – etwa Kundennummern, Objektzuordnungen oder individuelle Merkmale.

Frage nicht dabei?Unser Support hilft persönlich weiter – per E-Mail an support@coreando.de oder in einer kostenlosen Beratung.

Adressen & CRM

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Schluss mit verstreuten Excel-Listen

Alles, was das CRM braucht

Branchenbeispiele aus der Praxis

Was Ihnen das CRM bringt

Zentrale Kundendaten

Bessere Nachverfolgung

Einfache Selektion

Export für Mailings

Alles verknüpft

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So funktioniert das CRM

Unternehmen anlegen

Ansprechpartner ergänzen

Verschlagworten

Historie pflegen

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