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Vertrieb & Kommunikation

Adressen & CRM

Alle Kunden, Lieferanten und Ansprechpartner an einem Ort – mit vollständiger Kommunikationshistorie, Notizen, Dokumenten und Selektionslisten für gezielte Mailings.

Jetzt kostenlos testen Funktionen ansehen

Auf einen Blick

  • Kategorie
    Vertrieb & Kommunikation
  • Ideal für
    Handwerk, Agenturen, Dienstleister, Hausverwaltungen
  • Verfügbarkeit
    In allen Tarifen enthalten – ohne Aufpreis
  • Einrichtung
    Ohne lange Schulung startklar
    • Überblick Funktionen So sieht’s aus Einsatzbereiche Telefonie Vorteile Erste Schritte & Hilfe FAQ
    Überblick

    Schluss mit verstreuten Excel-Listen

    Im Adressen- & CRM-Modul verwalten Sie Unternehmen, Ansprechpartner und deren komplette Kommunikationshistorie zentral. Statt mehrerer Excel-Dateien und doppelter Datenpflege haben alle Mitarbeiter denselben aktuellen Stand.

    Jeder Kontakt bündelt Notizen, Dokumente, Aufgaben und Vorgänge. So sehen Sie auf einen Blick, wer zuletzt mit dem Kunden gesprochen hat und was als Nächstes ansteht – ganz ohne Nachfragen im Team.

    Funktionsumfang

    Alles, was das CRM braucht

    • Unternehmen & Ansprechpartner — Firmen mit beliebig vielen Kontaktpersonen, Rollen und Zuständigkeiten strukturiert abbilden.
    • Kommunikationshistorie — Anrufe, E-Mails, Notizen und Termine chronologisch je Kontakt festhalten.
    • Notizen & Dokumente — Verträge, Angebote und Gesprächsnotizen direkt am Kunden ablegen.
    • Selektionslisten — Kontakte nach Branche, Region, Status oder Tag filtern und als Liste speichern.
    • Export für Mailings — Gefilterte Empfängerlisten für Serienbriefe und Newsletter exportieren.
    • Dublettenprüfung — Doppelte Adressen erkennen und sauber zusammenführen.
    • Tags & Kategorien — Kontakte frei verschlagworten – z. B. „Stammkunde“, „Lieferant“, „Interessent“.
    • Verknüpfte Vorgänge — Aufgaben, Tickets und Dokumente sind direkt mit dem Kontakt verbunden.
    • Klassifizierung & Exportsperre — Status, Bewertung und Potenzial pflegen; eine Exportsperre schützt einzelne Kontakte oder ganze Firmen zuverlässig vor Werbe-Aussendungen.
    • Powerfilter — Firmen über beliebig viele, frei kombinierbare Bedingungen präzise eingrenzen – auch anhand von Ansprechpartner-Merkmalen.
    So sieht’s aus

    Adressen & CRM im Einsatz

    Echte Ansichten aus coreando® – zum Vergrößern einfach anklicken.

    Firmenliste – Alle Adressen mit Typ, Ansprechpartnern und Adresslisten – filterbar und per Mehrfachänderung pflegbar.
    Firmenliste Alle Adressen mit Typ, Ansprechpartnern und Adresslisten – filterbar und per Mehrfachänderung pflegbar.
    Kundenakte – Kontakte, Protokoll, Kommunikation und Verbindungen einer Firma auf einer Seite.
    Kundenakte Kontakte, Protokoll, Kommunikation und Verbindungen einer Firma auf einer Seite.
    Powerfilter – Beliebige UND/ODER-Bedingungen kombinieren – die Trefferzahl erscheint sofort.
    Powerfilter Beliebige UND/ODER-Bedingungen kombinieren – die Trefferzahl erscheint sofort.
    Mehrfachänderung – Branche, Status, Bonität oder Potenzial für viele Adressen auf einmal setzen.
    Mehrfachänderung Branche, Status, Bonität oder Potenzial für viele Adressen auf einmal setzen.
    Telefonbuch – Durchwahlen, Mobilnummern und Favoriten des ganzen Unternehmens.
    Telefonbuch Durchwahlen, Mobilnummern und Favoriten des ganzen Unternehmens.
    Einsatzbereiche

    Branchenbeispiele aus der Praxis

    So nutzen mittelständische Betriebe das CRM im Alltag.

    Handwerk

    Der Meister sieht bei jedem Kunden sofort die letzten Aufträge, offene Angebote und die hinterlegte Anfahrt – auch wenn ein Kollege den Termin angelegt hat.

    Agentur

    Vom ersten Lead bis zum Bestandskunden: Jede E-Mail, jedes Briefing und jeder Ansprechpartner liegen gebündelt am Account statt verstreut in Postfächern.

    Hausverwaltung

    Eigentümer, Mieter und Dienstleister werden als verknüpfte Kontakte geführt – inklusive zugehöriger Objekte, Verträge und Fristen.

    Telefonie-App

    Anrufe direkt am Kontakt

    Klingelt das Telefon, erscheint ein Popup mit Name und Firma aus Ihren Adressen. Mit einem Klick auf die Nummer rufen Sie zurück, leiten weiter oder buchen das Gespräch auf die Adresse.

    Zur App Telefonie →
    • FRITZ!Box und Asterisk — die Anbindung ist in der App Telefonie enthalten, ohne Aufpreis.
    • Sipgate — kostenpflichtiges Zusatz-Plugin: 25 € netto/Monat zzgl. MwSt.
    • Weitere VoIP-Anbieter — ebenfalls als kostenpflichtiges Zusatz-Plugin.
    Ihre Vorteile

    Was Ihnen das CRM bringt

    Zentrale Kundendaten

    Ein gemeinsamer Datenstand für das ganze Team – keine veralteten Excel-Kopien mehr.

    Bessere Nachverfolgung

    Jederzeit sichtbar, was zuletzt besprochen wurde und was als Nächstes ansteht.

    Einfache Selektion

    Zielgruppen in Sekunden filtern – nach Region, Branche, Status oder Tag.

    Export für Mailings

    Empfängerlisten sauber exportieren statt mühsam aus E-Mails zusammenzusuchen.

    Alles verknüpft

    Aufgaben, Dokumente und Tickets hängen direkt am richtigen Kontakt.

    DSGVO-konform

    Kundendaten zentral, zugriffsgeschützt und nachvollziehbar verwaltet.

    Hilfe & Erste Schritte

    So funktioniert das CRM

    Eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den schnellen Einstieg – als Hilfe zur Selbsthilfe.

    Unternehmen anlegen

    Legen Sie über „+“ ein Unternehmen mit Name, Adresse und Branche an. Pflichtfelder sind klar markiert.

    Ansprechpartner ergänzen

    Fügen Sie dem Unternehmen Kontaktpersonen mit Rolle, Telefon und E-Mail hinzu.

    Verschlagworten

    Vergeben Sie Tags wie „Stammkunde“ oder „Interessent“, um später gezielt filtern zu können.

    Historie pflegen

    Halten Sie nach jedem Kontakt eine kurze Notiz fest – so bleibt das Wissen im Team.

    Liste exportieren

    Filtern Sie Ihre Zielgruppe und exportieren Sie die Empfängerliste für Ihr nächstes Mailing.

    Tipp: Nutzen Sie einheitliche Tags im ganzen Team. Vereinbaren Sie vorab eine kurze Tag-Liste, dann bleiben Ihre Selektionen treffsicher.
    Gut zu wissen: Kontakte sind mit Vorgängen, Dokumenten und Tickets verknüpft. Änderungen am Kontakt sind sofort überall sichtbar.
    Häufige Fragen

    Antworten zur Selbsthilfe

    Ja. Adressen lassen sich aktuell gegen geringe Gebühr durch unser Team per CSV übernehmen. Beim Import überprüfen wir die Datenqualität und mappen die Spalten und bereinigen Dubletten, damit Ihr Datenbestand von Anfang an sauber ist.
    Die integrierte Dublettenprüfung erkennt ähnliche Einträge bei der Neuanlage und beim Import. Erkannte Duplikate können Sie zusammenführen oder bewusst als getrennt markieren.
    Das steuern Sie über das Rollen- und Rechtekonzept. Sie legen fest, welche Teams welche Kontakte sehen und bearbeiten dürfen.
    Ja. Filtern Sie die gewünschte Zielgruppe über Selektionslisten und exportieren Sie die Empfänger als Liste für Serienbriefe oder Newsletter.
    Telefonate ja: Mit der App Telefonie erscheinen eingehende Anrufe als Popup mit Kontakt und Firma, Sie rufen per Klick an, und Notiz, Rückruf, Vorgang und Zeiterfassung sind aus dem Popup heraus einen Klick entfernt. Die Anbindung von FRITZ!Box und Asterisk ist in der App Telefonie enthalten; Sipgate und weitere VoIP-Anbieter sind kostenpflichtige Zusatz-Plugins (Sipgate: 25 € netto/Monat zzgl. MwSt.). Notizen und Termine pflegen Sie zusätzlich in der Historie; E-Mail-Integrationen lassen sich über Zusatzdienste anbinden.
    Ja. Die Daten liegen verschlüsselt auf Servern in Deutschland, der Zugriff ist rollenbasiert geschützt und kritische Aktionen werden protokolliert.
    Ja. Felder, Kategorien und Tags lassen sich an Ihre Branche anpassen – etwa Kundennummern, Objektzuordnungen oder individuelle Merkmale.
    Frage nicht dabei?Unser Support hilft persönlich weiter – per E-Mail an support@coreando.de oder in einer kostenlosen Beratung.

    Passt gut dazu

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